ファイナンシャルプランナー

園田 ロッチャ

営業部にて、大手・中堅企業経営者、医師等に向けた様々な金融商品を提案し、より良い資産形成へのコンサルティング業務に没頭。
主に、国内株式、外国株式、投資信託、社債、仕組債等のそれぞれのお客様のライフスタイルに合った金融商品を提案。
後継者問題、2025年問題等、M&Aに関する課題や今後の成長に関心を持ち、M&A仲介会社各社の強みや特徴を比較した際に、最も効率よく、楽しく、そしてお客様の様々な悩みをワンストップでサービスを提供できる株式会社M&A DXに入社を決意、現在に至る。